从败家子到摇钱树！复盘云计算三巨头崛起之路，竞争格局仍然有变

从海内外云计算产业总体来看，马太效应明显，头部厂商的市场份额提升。公有云行业需要巨大的资本开支和研发投入，技术壁垒高，且对亚马逊、阿里等头部企业来说，开放计算能力并不占用额外成本，规模效应显著。以 AWS 为例，2011-2020 年已连续降价 87 次，阿里云每年云栖大会发布新产品的同时也会对新老产品提供折扣与优惠。互联网反垄断风波之前，阿里并未对阿里云提出盈利诉求，主要目的是将自有业务依托阿里云进行整合，构筑护城河。越接近 IaaS 底层、标准化程度高的服务未来利润越薄。未来中国云计算市场将高度集中垄断化，头部的三家厂商占据 70%-80%的市场份额。

▲全球 IaaS 市场份额 2015

▲全球 IaaS 市场份额 2019

▲中国 IaaS 市场份额 2015

▲中国 IaaS 市场份额 2020Q1

根据产业链调研，当服务器规模达到 根据产业链调研，当服务器规模达到 100 万台以上时，云计算业务可以实 万台以上时，云计算业务可以实现盈利。假设每台服务器单价 5 万元人民币，我们根据产业链调研情况和主要云计算厂商披露的设备折旧金额、折旧年限进行测算。经对比，金山云与优刻得距离实现盈利仍需一定时间，预判在 2023 年左右。

▲主要云厂商服务器数量测算对比

混合云、多云部署等市场发展趋势仍为我国第二梯队的云计算厂商提供成长空间。与欧美等发达国家相比，我国云计算产业发展迅速，年复合增长率 30%以上，超过全球平均水平 10 PP。同时，我国企业上云率较低，仅40%左右，与欧美 80%水平相比差距较大，未来市场空间广阔。从全球范围看，2019 年多云部署策略采用率达 93%，其中混合云采用率 87%。我国云计算市场竞争进入下半场，第一波互联网厂商上云为阿里云等头部厂商带来先发优势，未来传统企业数字化转型加速，多云管理、混合云、私有云等市场仍为具备差异化竞争优势的第二梯队云计算厂商带来成长机会。金山云、优刻得分别进行发展道路的探索、调整。

▲87% 企业才有混合云部署策略（ 2019 ）

▲混合云部署种类及比例（ 2019 ）

（编辑：广西网）

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